Qimmatli qog'ozlar portfeli

fond bozorining barcha ishtirokchilari bir papka deb ataladi yig'indisi bo'lgan qimmatli qog'ozlar, egalari bor. Qimmatli qog'ozlar portfeli - har qanday bo'lgan qimmatli qog'ozlar (barcha aksiyalari turlari, obligatsiyalar o'ziga xos aholi va (jismoniy yoki yuridik) bir kishi uchun tegishli va boshqa hujjatlar).

qoida tariqasida, qimmatli qog'ozlar portfeli turli darajadagi va emitentlar moliyaviy vositalarni o'z ichiga oladi. Bu potentsial zarar dan katta xavfsizlik va himoya bilan amalga oshiriladi. Egalari uning portfelidagi ko'pincha mutlaqo turli kompaniya va tashkilotlar qog'ozga qarshi birlashtirgan. Portfolio to'liq egasining siyosati bog'liq. Shuningdek qimmatli qog'ozlar kompaniyalari portfelini hosil.

Qimmatli qog'ozlar u foyda uchun evristik his bo'lishi muhim ahamiyatga ega bo'lgan bir bozor. Qimmatli qog'ozlar portfeli boshqa hujjatlar egalariga alohida egasining o'xshashliklar. Ular ma'lum shartlarga ko'ra, ish va direktor yo'nalishi dastlabki tanlov mavjud.

Investor xulq turli xil bo'lishi mumkin. Yuqoridagi voqea bir papka himoya barpo deyiladi. Boshqa so'zlar bilan aytganda, hujjatlar qimmatli qog'ozlar blankalari xavfsizlik portfeli, nisbatan mo'rt bilan xarakterlanadi trekni mo'ljallangan. Bunday ro'yxat odatda nizkodohoden bo'ladi.

Ularga qarshi stavkalari keskin ortishi kutish qaysi egasi tomonidan sotib hujjatlar muayyan majmui - bu yondashuv muvozanat tajovuzkor investitsiya portfeli hisoblanadi. Biroq, bunday taxminlar faqat oldindan, shuning uchun tajovuzkor portfeli shakllantirish har doim jiddiy xavflar bilan to'la bo'ladi. Bu yaqin orada katta imkoniyat katta, Suyultirilgan maydoni ichiga tushib ehtimolini pul olish, deb tushunish kerak.

qimmatli qog'ozlar muvozanatli portfeli - oqilona ishonchliligi, likvidliligi va rentabelligini birlashtiradi investorning vakolatxonalari va qimmatli qog'ozlar majmui hosil bo'ladi.

investor strategiya tanlash bozor sharoitlariga va uning shaxsiy e'tiqodi bilan belgilanadi. bozor portfeli alohida mahsulot hisoblanadi. quyidagicha shakllanishi maloriskovogo portfelining asosiy tamoyillaridir. Bu uchun etarli bo'lgan darajada ostida bo'lmasligi kerak konservatizm tamoyili (xatarlar ishonchli investitsiyalar va shaxslardan daromad bilan qoplangan), diversifikatsiya tamoyili (qimmatli qog'ozlar taxmin kam ta'minlangan boshqa tomonda yuqori daromadlar bilan ofset mumkin), etarli likvidlik tez harakat daromadiga (ulushi printsipi yuqori joriy operatsiyalar).

Optimal qimmatli qog'ozlar portfeli portfellarini boshqa turlari bilan solishtirganda kam xavf bilan xarakterlanadi aktivlar, iborat. Xatarlarni chora - deb standart og'ish, kutilgan qiymat rentabelligi og'ish darajasi ehtimolini ta'riflaydi. Xavf va kutilayotgan daromad har qanday portfeli ikki ixtiyoriy parametrlarni bor.

Bugun Rossiya qimmatbaho qog'ozlar bozori ancha tez rivojlanmoqda. ular bilan bitimlar yillik hajmini oshirish, yangi fond bozorlari, chiqarilgan yangi qimmatli qog'ozlar, bor. Bunday sharoitda, eng oqilona xulq siyosat optimal portfeli bo'ladi. Muayyan mavjud matematik model, siz optimal portfeli tuzilishini topish imkonini beradi. Siz bir Portfolio investitsiya miqdori hisoblash uchun foydalanishingiz mumkin. Matematik model AQSh foiz jihatidan aktsiyalarning nisbati va kutilayotgan daromad ko'rish imkonini beradi.

qimmatli qog'ozlar tanlash uchun ikki yondashuv mavjud - texnik va fundamental tahlil qilish. umumiy iqtisodiy vaziyat - birinchi narxlarda o'rganish, ikkinchi bilan bog'liq.